対象ツール：Claude Code考え方は、どのAIエージェントにも共通です。ただし、ファイル名・画面・設定・コマンドは、Claude Code（Claudeのデスクトップアプリの「Code」タブ）の場合です。ほかのAIエージェントでは、読み替えが必要です。対象の方：開発者ではない方（経営者・事務・現場の担当者）。プログラミングは不要です。コードは書かず、AIエージェントに頼んで、自分の業務アプリをつくるところまでを、順に進めます（ターミナルの黒い画面は、使わない形で書いています）。
このワークシートでやること
書き出す → 仕分ける → 最初の3つを選ぶ → 手順を言葉にする（仕組み化）→ 試す。業種や職種は問いません。自分の仕事を材料に、紙に書きながら進めます。
「仕組み化」とは：その仕事のやり方を、新人に引き継げる手順書にして、AIに同じ手順・同じ品質で任せられる形にすること（段階③スキル化・④自動化）。
AI活用の4段階
| 段階 | 道具 | たとえ | 向いている仕事 |
|---|---|---|---|
| ① 相談相手 | ChatGPT・Gemini・Claude | 物知りの同僚に聞く | たたき台、壁打ち |
| ② 資料室（RAG） | Gemini Notebook（職場で共有） | 司書のいる資料室 | 資料を根拠に答える、要約する |
| ③ スキル化 | AIエージェント（Claude／Claude Code） | 仕事を型ごと新人に引き継ぐ | 毎回同じ手順で書類を作る |
| ④ 自動化 | AIエージェント＋定期実行 | 任せた部下が報告書を持ってくる | 決まったきっかけで毎回やる仕事 |
見分け方：「聞けば済む仕事」→①② ／ 「毎回同じ手順で書類を作って次に渡す仕事」→③④
Q1 聞けば済む？はい → ① 相談相手
Q2 手元の資料を根拠に答えさせたい？はい → ② 資料室（RAG）
Q3 毎回ほぼ同じ手順で、書類やメールの下書きを作る？はい → ③ スキル化
Q4 「毎週月曜」「ファイルが届いたら」と、きっかけが決まっている？はい → ④ 自動化
ステップ1：業務を書き出す
付箋1枚に1業務。まず思いつく順に、5〜10個書く。完璧でなくてよい。
| 業務名 | 頻度 | 1回の時間 | 使う資料 | 出来上がるもの | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 例：請求書の月次チェック | 毎月 | 3時間 | 取引先の請求書PDF | 不備の一覧・修正依頼文 | 黄 |
| 例：お客様の問い合わせへの返信 | 毎日 | 1時間 | 過去の返信・よくある質問 | 返信メールの下書き | 黄 |
頻度：毎日／毎週／毎月／時期もの。信号：青 公開情報 黄 匿名化すれば可 赤 個人情報・決算書など（D1）
書き出すときのコツ：「誰かに頼むなら、どう説明するか」で考える。説明できる仕事は、AIにも説明できる。
ステップ2：4段階に仕分ける
書き出した業務を、上のQ1〜Q4で、①〜④のどれに当たるか仕分ける。迷ったら、手前の段階から始める。
| ① 相談相手 | ② 資料室（RAG） | ③ スキル化 | ④ 自動化 |
|---|---|---|---|
| 例：案内文のたたき台 | 例：就業規則を根拠に答える | 例：請求書チェックの手順 | 例：毎週月曜に未対応の一覧 |
ステップ3：最初の3つを選ぶ
評価の軸は2つだけ：効果（頻度×時間）と始めやすさ（信号が青〜黄）。それぞれ1〜3点で付け、合計の高いものから3つ。
| # | 業務 | 効果（1〜3） | 始めやすさ（1〜3） | 目指す段階 | 最初の一歩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
効果3＝毎日・毎週で時間がかかる。始めやすさ3＝信号が青で、資料がそろっている。赤の情報が中心の業務は、いまは選ばない。
ステップ4：仕組み化する（手順を言葉にする）
③④に進む業務は、「手順書」を書くところから始まる。AIに任せる前に、人が「どこまでやるか」を決めておく。手順書は、次の5つを埋めれば完成。
| 項目 | 書くこと | 例：請求書の月次チェック |
|---|---|---|
| ① 出来上がり | 何が、どんな形でできればよいか | 不備の一覧（Excel）、取引先への修正依頼文（メールの下書き）、件数の集計 |
| ② 材料 | 使う資料と、置き場所・名前のルール（B2） | フォルダ「請求書／2026-10」の請求書PDF、取引先リスト、前月分 |
| ③ 手順 | 1・2・3の順に。判断のポイントも書く | 1 PDFから取引先名・日付・金額・税区分を表にする／2 取引先リストと照合する／3 前月と大きく違うものに印を付ける／4 不備がある取引先ごとに修正依頼文を作る |
| ④ 人が確認するところ | AIに任せず、人が見る・押す所（E2の「関所」） | 金額は人が最終確認／メールは下書きまで、送信は人が押す／口座番号などの赤の情報は入れない |
| ⑤ 例外と目安 | うまくいかないケースと、成功の目安 | 手書きの請求書は人が処理／3時間 → 30分、見落としゼロ |
あなたの業務の手順書（ステップ3で選んだ1つ目）
| 項目 | 書く |
|---|---|
| 業務名 | |
| ① 出来上がり | |
| ② 材料 | |
| ③ 手順 | |
| ④ 人が確認するところ | |
| ⑤ 例外と目安 |
ステップ5：試す → 直す → 定着させる
いきなり自動化しない。手で一度やってから、手順書にして、スキルにして、最後に自動化する。手順書は、使いながら直して育てる。
1回目：毎回AIに頼む（①）手順を言葉にしながら実際にやる。うまくいった頼み方をメモする
2回目：手順書にするステップ4の5項目を埋める。引き継げる文章になったかを確認
3回目：スキルにする（③）手順書をClaudeに渡して「スキルにして」と頼む。以後は一言で同じ品質
4回目：自動化する（④）きっかけ（毎週月曜・ファイルが届いたら）を決める。確認は人
次の手順書を、毎回同じ手順・同じ品質で実行できる「スキル」にしてください。「人が確認するところ」は、必ず私の確認を待ってから先に進むようにしてください。
（ここにステップ4の手順書を貼る）
仕組み化でつまずく3つのポイント
- 手順が頭の中にある：やりながら書く。書けないところが、属人化している所
- 最初から全部やろうとする：1つの業務の、1つの工程だけから始める
- 確認を外してしまう：送信・公開・削除は、慣れても人が押す。口座番号など赤の情報は入れない
明日からの3手
- 信号機ルールを職場で確認し、赤の情報は今日から入れない
- 手元の資料を1つ選び（就業規則・マニュアル・取扱説明書、または補助金の公募要領など）、Gemini Notebookでノートブックを作って職場で共有する（無料で可）
- 有料版を1ヶ月試し、選んだ業務を1つ、ステップ4の手順書に書いてスキル化してみる